Trocar de contador é uma decisão que envolve continuidade. Antes de iniciar a transição, converse com o novo escritório sobre a atividade da empresa, o regime tributário, a equipe, o faturamento e as necessidades que motivaram a mudança.
Identifique quem cuida dos documentos, dos acessos e das rotinas na empresa. Essa organização ajuda a definir um ponto de contato e evita que solicitações importantes fiquem sem responsável.
É útil levantar as obrigações em andamento, possíveis pendências e a situação dos últimos fechamentos. Não é necessário conhecer todos os termos técnicos: apresente o que você sabe, e o escritório orientará o que precisa ser conferido.
A data de transição deve ser combinada entre as partes. É importante deixar claro quem ficará responsável por cada período, pelo fechamento e por eventuais informações complementares. O contrato de atendimento atual também deve ser observado.
Documentos e acessos devem ser transferidos pelos canais acordados, com atenção à segurança. Nunca compartilhe senhas no primeiro formulário de contato nem em canais públicos.
Na Assunção, a primeira conversa serve para conhecer sua empresa e organizar um caminho para o atendimento. Conte qual é a atividade e o que você deseja melhorar na sua rotina contábil.
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